• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 118413
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Former des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, cadres des secteurs bancaires, financiers et assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale, spécifique à ces secteurs. Compétences visées : - Connaître l'offre courante de bancassurance : épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires... afin de la promouvoir et de la vendre. - Savoir identifier la situation et les besoins d'un client. Être capable de l'informer, de le conseiller, de négocier. - Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. Savoir gérer et développer un portefeuille client. - Savoir réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité... - Être capable de travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Programme de la formation

UE 1 Langages fondamentaux-outils bancaires - Gestion et digitalisation de la relation client - Expression - Communication et conduite du rapport d'activité - Informatique appliquée - Mathématiques financières - Anglais UE 2 Connaissance du secteur de la bancassurance - Économie - Gestion financière - Fiscalité -Droit + Droit social UE 3 Pratique de l'activité bancaire - Produits - Gestion bancaire et conduite de projet - Négociation vente - Marketing produits et services - Approche patrimoniale UE 4 Projet tutoré (travail collectif) UE 5 Compétences professionnelles (travail individuel) Bonus CFA à Champs-sur-Marne : - Préparation et tests à la certification AMF (Autorité des marchés financiers) - TOEIC (préparation et tests) et Certification Voltaire (préparation et tests) - Formation Gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi ou une formation de sauveteur secouriste du travail SST

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4