Les fondamentaux de l'assurance prevoyance

Objectifs

? Comprendre les principaux statuts des entreprises et faire le lien avec la protection sociale du dirigeant
? Identifier un TNS d'un TS et proposer les contrats dapatés en fonction de sa situation
? Connaitre les chiffres clés de la prise en charge par la sécurité sociale pour les TNS mais aussi pour les salariés
? Promouvoir le PER avec ses 3 compartiments : PER Individuel, PERCOL, PERO, et savoir à qui les proposer
? Faire du rebond commercial sur d'autres contrats de prévoyance, à titre professionnels mais aussi personnels
? Mettre en avant les avantages clients, notamment en termes de fiscalité
? Présenter et optimiser ses ventes sur la RCMS, et aborder le sujet de l'assurance cybersécurité

Programme de la formation

? Ouverture de la session : 1h
? Tour de table et présentation de chacun
? Reformulation des attentes et besoins de chacun, exprimés dans le questionnaire préformation
? Identifier ses connaissances dans le domaine au moyen d'un test de positionnement
? Journée 1 : Le chef d'entreprise
? Les différents statuts des entreprises
? La protection sociale du chef d'entreprise
? TNS ou TS ? Gérant ou Président
? Quelle prise en charge par la sécurité sociale, et quels contrats mettre en place pour couvrir notre client.
? La PUMa
? Les contrats Madelin : PERIN, PERCOL, PERO
? Journée 2 matin : Le salarié
? Quelles couvertures pour les salariés
? Quels contrats prévoyance et comment les adapter ?
? Les contrats complémentaires à mettre en place
? Journée 2 Après-midi :
? La couverture RCMS du chef d'entreprise
? Les contrats cybersécurité
? Cas pratique sur les 2 journées
? Clôture de la session :
? Débriefing de fin de formation.
? Tour de table et retour sur les attentes de chaque participants, réponses éventuelles aux questionnements
sur les points pouvant être restés en suspens.
? Evaluation de satisfaction à chaud de la formation.

Validation et sanction

Certificat de réalisation de l'action de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Information non communiquée