Ingénierie en allocation patrimoniale
Date de mise à jour : 21/03/2025 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000150144
Organisme responsable :
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Objectifs
Être en mesure d'identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d'Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d'actifs et les aspects psychologiques du client
Programme de la formation
Module Introductif AAP
Connaissance des Classes d'actifs et sélections de supports d'investissements
Cycles Economiques et comportement des Classes d'Actifs
Construction d'une Allocation d'Actifs
Mise en place d'une Allocation d'Actifs et Contraintes Client
Préparation à la Soutenance et Conclusion
Validation et sanction
Attestation de formation
Type de formation
Non certifiante
Sortie
Sans niveau spécifique
Contact de la formation
63000 - Clermont-Ferrand Téléphone fixe : 0473171507
Contacter l'organisme
Contact de l'organisme formateur
SIRET : 40937284400038
Responsable : Madame Sandrine LARDEUR
Téléphone fixe : 0473171510
Information fournie par :
