Expert en ingénierie patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 113957
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Notre formation "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale", Titre RCNP de niveau 7 reconnu, est classée parmi les meilleurs titres en France dans le domaine de la « Gestion de Patrimoine » (classement EDUNIVERSAL SMBG). Ce programme forme des professionnel(le)s dédié(e)s à l'écoute attentive des besoins des clients, à l'analyse approfondie des données et à la conception de stratégies patrimoniales durables. La formation répond aux besoins croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine au sein d'entreprises d'assurances, de banques, de cabinets de courtage, de sociétés de Bourse et de cabinets indépendants en Gestion de Patrimoine. Elle vise à former des expert(e)s capables d'appréhender et de répondre aux besoins de particuliers et de professionnels, y compris les chefs d'entreprise, les professions libérales, les commerçants et les artisans. Le programme aborde les enjeux majeurs liés à la Gestion de Patrimoine, incluant la maîtrise des connaissances comptables, financières, juridiques, de marketing et d'assurances. Il prépare les étudiants à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins évolutifs des particuliers et des professionnels. Notre programme se distingue par son approche pratique, ses enseignements dispensés par des experts du secteur et sa pertinence vis-à-vis des exigences du marché. Les diplômé(e)s de cette formation peuvent envisager des carrières enrichissantes en tant que conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine au sein d'entreprises, de cabinets indépendants ou au service de professions libérales.

Programme de la formation

Bloc 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD - LCB FT Fondamentaux et philosophie e-Dixit Plan commercial : Approche commerciale et stratégie marketing de communication, conquête du client/Approche digitale Environnement de la gestion patrimoniale et intermédiation Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC et PER Assurance vie Assurances de personnes (Prévoyance, santé individuelle, obsèque, GAV et dépendance) Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique - e-Dixit Crédit immobilier et autres/stratégie de refinancement Méthodologie de la conduite d'entretien en gestion patrimoniale Bloc 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine Environnement économique/Financier/Marché boursiers Analyse des marchés financiers (incluant les produits structurés) Technique de gestion de portefeuille (incluant opérations sur titres pour comptes de tiers) Régimes matrimoniaux et libéralité Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle (abus de faiblesse, personnes vulnérables) Droit des successions Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie Droit immobilier et fiscalité immobilière Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine Cas pratique approche fiscale - e DIXIT Relation client & Mise en situation (argumentation commerciale) Bloc 3 : Préconisation d'actions sur la stratégie patrimoniale du Client Plan d'action commerciale/Marketing/Entreprises et professions libérales/ Prescription (y compris interprofessionalité) Paysage juridique des entreprises et des professions libérales en France Analyse financière et bases comptables Cas pratique: Approche fiscale e-Dixit Relations clients et mises en situation (entreprises et profession libérale) Lutte contre la fraude Droit des entreprises en difficulté Caractéristiques des contrats d'assurance vie Luxembourgeoise Accompagnement de la croissance de l'entreprise : financement bancaire et patrimoine de l'entrepreneur Les garanties assurance homme clé Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant Plateforme Patrimoine Formation Cas pratique : l'approche patrimoniale méthodologique e-Dixit Gestion et transmission de l'entreprise Les solutions alternatives (véhicules de collection...) Immobilier entreprise Gestion Patrimoine International (expatrié/impatrié) Bloc 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements Placement durable (RSE) Veille juridique, fiscale et financière Impact de la Data et IA Impact de l'environnement sociétal sur le GP (familles recomposées, enfants hors mariage...) Fidélisation du client en fonction des impacts juridiques et fiscaux

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus