Expert en ingénierie patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 113957
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Posséder les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur (environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques).
Accompagner le client dans un contexte ou les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées.
Gérer le patrimoine des clients en menant un suivi régulier tout en prenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins.
Développer des compétences face aux activités commerciales, techniques ou de gestion.
Conseiller et maitriser les offres correspondants aux besoins des clients.

Programme de la formation

Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert en ingénierie patrimoniale.
Recueil et analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial d'un client.
Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'action.
Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille.
Analyser l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine.
Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine.
Diagnostic client et conseils en stratégie patrimoniale.
Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale.
Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter.
Anglais.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus