Date de mise à jour : 28/02/2023 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000147478
Organisme responsable :
Studi
- Élaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Manager des projets de développement de la relation clientèle
1. Élaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
2. Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- Présenter et argumenter ses préconisations au client
3. Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
4. Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
- Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales
- Définir la stratégie commerciale
5. Manager des projets de développement de la relation clientèle
- Concevoir un projet d'amélioration de gestion de la relation clientèle
- Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
- Accompagner les équipes dans la transformation
- Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement
- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence
Certifiante
Bac + 5 et plus
Information fournie par :