Expert en ingénierie patrimoniale - BC05 développer les activités et pratiques de conseil patrimonial

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 83379
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

- Accompagner les équipes dans la transformation

- Déployer un projet relatif à la conduite du changement

- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance

- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle

- Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication et de promotion digitale

Programme de la formation

1. Accompagner les équipes dans la transformation L'accompagnement au changement Mobiliser des méthodes adaptées à l'inclusion La place de la conduite du changement Le diagnostic de la transformation Les enjeux de la transformation digitale L'organisation d'un workshop créatif Méthode de créativité : Creative Problem Solving (CPS) Atelier de créativité : les cartes heuristiques Application : Conception d'un projet de transformation


2. Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement Piloter un projet de transformation digitale Piloter un projet de transformation digitale - Déploiement opérationnel Piloter un projet de transformation digitale - Les nouvelles méthodologies autour de l'agilité Les documents contractuels d'un projet Les outils de la gestion de projet Créer un plan d'onboarding pour votre projet de transformation digitale Le cahier des charges technique : du besoin à la solution technique Le cahier des charges fonctionnel : le contexte du projet et ses enjeux Le cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projet Le cahier des charges techniques : budget, délais et suivi Application : Organisation d'un projet de transformation


3. Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance La cartographie des compétences de l'entreprise Identifier les actions et budgéter : les modalités de réalisation des actions de formation Évaluer l'impact du plan de développement des compétences : les indicateurs La mise en place d'actions incentive et de formations La conception d'un support de formation et d'une activité d'apprentissage Les étapes clés structurant un temps de formation Les mécanismes de l'attention, de la motivation et les neurosciences Proposer un plan de formation à la gestion de patrimoine Application : Accompagnement de la montée en compétence des ressources humaines.


4. Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus