Date de mise à jour : 09/03/2023 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000147489
Organisme responsable :
Studi
Les clés pour mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale !
Objectifs
- Elaborer un plan d'accompagnement patrimonial
- Piloter le processus d'achat d'un bien immobilier pour le compte d'un client
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d'actifs financiers
- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence
Certifiante
Bac + 5 et plus
Information fournie par :