14_AF_0000147482_SE_0000886501 http://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/AF_147482 Expert en ingénierie patrimoniale - BC élaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise Studi

Expert en ingénierie patrimoniale - BC élaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise

Date de mise à jour : 09/03/2023 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000147482
Organisme responsable : Studi

Objectifs

Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d'un particulier et/ou d'une entreprise !
Objectifs
- Réaliser un état global sur la situation patrimoniale d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Analyser la situation patrimoniale d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial

Programme de la formation

- Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Contact de la formation

Responsable : Mme Malika SETTATI
Téléphone fixe : 01 74 88 85 55
Contacter l'organisme

Contact de l'organisme formateur

Studi
SIRET : 91114836900018

SETTATI
Téléphone fixe : 01 74 88 85 55
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