Date de mise à jour : 09/03/2023 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000147482
Organisme responsable :
Studi
Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d'un particulier et/ou d'une entreprise !
Objectifs
- Réaliser un état global sur la situation patrimoniale d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Analyser la situation patrimoniale d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial
- Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence
Certifiante
Bac + 5 et plus
Information fournie par :