14_AF_0000147485_SE_0000886515 http://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/AF_147485 Expert en ingénierie patrimoniale - BC définir une stratégie patrimoniale personnalisée Studi

Expert en ingénierie patrimoniale - BC définir une stratégie patrimoniale personnalisée

Date de mise à jour : 01/02/2024 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000147485
Organisme responsable : Studi

Objectifs

Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client
- Classifier les objectifs patrimoniaux du client
- Élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire
- Définir une stratégie patrimoniale globale
- Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect

Programme de la formation

- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- Présenter et argumenter ses préconisations au client

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Contact de la formation

Responsable : Mme Malika SETTATI
Téléphone fixe : 01 74 88 85 55
Contacter l'organisme

Contact de l'organisme formateur

Studi
SIRET : 91114836900018

SETTATI
Téléphone fixe : 01 74 88 85 55
Contacter l'organisme

Information fournie par :