Expert en gestion de patrimoine

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 120785
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

L'expert en gestion de patrimoine intervient auprès d'une clientèle à forts enjeux, particuliers et chefs d'entreprise, pour analyser des situations patrimoniales globales, élaborer des stratégies personnalisées et formuler des préconisations intégrant des dimensions juridiques, fiscales, financières, assurantielles et successorales. Il exerce dans un environnement fortement réglementé, marqué notamment par les exigences issues des dispositifs MiFID II, DDA, LCB-FT, RGPD et par l'intégration croissante des enjeux de durabilité et de responsabilité sociale. Dans ce contexte, la certification vise à sécuriser et professionnaliser l'exercice du métier, en attestant la maîtrise de compétences stratégiques à forte valeur ajoutée, allant au-delà de la simple commercialisation de produits financiers. Elle répond à un besoin clairement identifié des établissements bancaires, assurantiels et patrimoniaux de disposer de professionnels capables de délivrer un conseil global, conforme, responsable et durable, tout en contribuant au développement et à la fidélisation de la clientèle patrimoniale.

Les objectifs de la certification sont ainsi de  valider la capacité du candidat à conduire un diagnostic patrimonial complet et structuré ; attester de son aptitude à concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux profils et aux objectifs des clients ; garantir la maîtrise du cadre réglementaire, des risques et des obligations déontologiques ; reconnaître une posture professionnelle autonome, experte et responsable dans la relation client.

La certification s'adresse prioritairement à des professionnels de la banque, de l'assurance et de la finance, disposant d'une expérience significative du conseil patrimonial ou souhaitant accéder à des fonctions d'expertise renforcée. Elle constitue un outil de reconnaissance professionnelle, de sécurisation des parcours et de montée en compétences, tant pour les titulaires que pour les employeurs.

Programme de la formation

Bloc 1 - RNCP42056BC01 - Collecter, analyser et restituer la situation patrimoniale du client


Bloc 2 - RNCP42056BC02 - Élaborer et préconiser une stratégie patrimoniale intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières


Bloc 3 - RNCP42056BC03 - Piloter, développer et sécuriser son activité patrimoniale dans le respect des cadres réglementaires


Grand Oral

• Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 

• Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures


• Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures


• Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures


• Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus