Expert en gestion de patrimoine (Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant)

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 120785
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation. 

Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01


Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02


Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03


Grand Oral

• Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 

• Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
• Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
• Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
• Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus