Expert en gestion de patrimoine - 1ère et 2ème année (en apprentissage)

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 120785
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03


Grand Oral

• Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse

• Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
• Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
• Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
• Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus