Expert en conseil patrimonial MBA Gestion de Patrimoine

• Expert en conseil patrimonial - Code CertifInfo 118750
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d'une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

ANALYSER ET DIAGNOSTIQUER LES BESOINS DU CLIENT EN MATIÈRE DE GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ OU PROFESSIONNEL :
Fiscalité du patrimoine, régimes matrimoniaux et droit de la famille, gestion patrimoniale auprès des particuliers, gestion patrimoniale auprès des entrepreneurs, intelligence économique et géopolitique.
 
CONSEILLER ET COMMERCIALISER DES MONTAGES D'INGÉNIERIE PATRIMONIALE PRIVÉE OU PROFESSIONNELLE :
Analyse stratégique, budget et aspects financiers du modèle économique, panorama des produits bancaires et de gestion de patrimoine, patrimoine immobilier et financement, finance de marché et modélisation financière, RSE et management de l'innovation appliqué à la gestion de patrimoine (ISR, FCPI), transmission du patrimoine et valorisation d'entreprise.
 
SUIVRE LES RÈGLEMENTATIONS ET LES PROCÉDURES D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE FINANCIÈRE EN MATIÈRE DE CONSEIL PATRIMONIAL PRIVÉ OU PROFESSIONNEL :
Gestion de portefeuille d'actions et d'actifs, gestion collective, RSE et innovation responsable (ISR, FCPI), réglementation bancaire et financière, marchés financiers, contrôle de gestion bancaire et contrôle interne.
 
CRÉER SON CABINET, DÉVELOPPER ET PÉRENNISER SON PORTEFEUILLE CLIENT PRIVÉ OU PROFESSIONNEL :
Business plan, gestion et pilotage d'activité commerciale, stratégie de patrimoine et structures sociétaires, analyse financière et octroi de financement, management des ressources humaines, management d'équipes projets, culture client (CRM, orientation client et marketing omnicanal), négociation commerciale appliquée à la gestion de patrimoine.

Programme de la formation

L'objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d'associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.
Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

Validation et sanction

DEVENEZ :• Conseiller en gestion de patrimoine• Consultant en fiscalité patrimoniale• Conseiller en investissements financiers• Gestionnaire de patrimoine privé• Courtier d'assurances

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus