Expert en conseil patrimonial MBA Gestion de Patrimoine

• Expert en conseil patrimonial - Code CertifInfo 118750
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d'une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

Le MBA Gestion de Patrimoine prépare les étudiants à maîtriser les outils financiers, fiscaux et juridiques nécessaires à l'accompagnement des clients privés et professionnels dans la gestion de leur patrimoine.

Les étudiants apprennent à élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à chaque profil client, à conseiller et accompagner les particuliers, dirigeants et professions libérales dans la valorisation et la transmission de leurs actifs.

a formation repose sur des cas pratiques, mises en situation professionnelles et missions d'expertise, permettant d'acquérir des compétences opérationnelles et directement applicables dans le monde du conseil patrimonial.

Programme de la formation

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Validation et sanction

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Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus