Expert en conseil patrimonial - Gestion de Patrimoine

• Expert en conseil patrimonial - Code CertifInfo 118750
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

L'objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d'associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.

Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

Programme de la formation

MBA1 :

UE ÉLABORER UNE ÉTUDE PATRIMONIALE

• Gestion patrimoniale auprès des particuliers

• Gestion patrimoniale auprès des entrepreneurs

• Panorama des produits de la banque et de la gestion de patrimoine

• Fiscalité du patrimoine

• Régimes matrimoniaux et droit de la famille

• Investissement socialement responsable

• Développement et management des réseaux de distribution des produits financiers

UE ÉLABORER UNE STRATÉGIE COMMERCIALE

• Analyse stratégique

• Les aspects financiers du modèle économique : compréhension financière et diagnostic financier

• Plan d'action commercial et pilotage de la performance appliqués au domaine financier

• Culture client : CRM, orientation client et marketing omnicanal appliqué au domaine financier

• Gestion et pilotage d'activité commerciale

• Négociation commerciale appliquée à la gestion de patrimoine

• Apport complémentaire métier CGP

UE EXPERTISE MANAGÉRIALE

• Management des ressources humaines

• Pitch Battle

• Développer son potentiel managérial

• Business Game

• Anglais

• Outils du manager & transition numérique

• Activités pédagogiques

MBA2 

UE GESTION ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE

• Contrôle de gestion bancaire et contrôle interne

• Règlementation bancaire et financière

• Marchés financiers

• Gestion patrimoniale auprès des particuliers : assurance vie

• Analyse financière et octroi de financement

• Asset management : gestion d'un portefeuille d'actions et d'un portefeuille d'actifs

• Patrimoine immobilier et son financement

• Gestion patrimoniale auprès des entrepreneurs : protection sociale du dirigeant et droit des sociétés

• Transmission du patrimoine et valorisation d'entreprise

• Gestion de patrimoine et fiscalité internationale

UE MANAGER SON ÉCOSYSTÈME

• Conduite de projet entrepreneurial

• Processus de management de projet, outil et méthode

• Les aspects financiers du modèle économique

• Création de cabinet de gestion de patrimoine

• Développer et manager un réseau de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

UE EXPERTISE MANAGÉRIALE

• Management et développement stratégique

• Anglais

• Développer son potentiel managérial

• Pacte RSE

• Management d'équipes commerciales appliqué au domaine financier

• Activités pédagogiques

• Mission d'expertise

Validation et sanction

À l'issue de la formation, le participant sera capable d'analyser la situation patrimoniale de clients particuliers ou professionnels, de proposer des solutions de placement adaptées à leurs objectifs, de maîtriser les dimensions fiscales, financières et juridiques liées à la gestion de patrimoine, et de mobiliser les outils commerciaux nécessaires pour conseiller, fidéliser et développer une clientèle dans les secteurs bancaire, assurantiel et de la gestion indépendante.

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus