Expert(e) en ingénierie patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 83379
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

A l'issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l'exercice de votre fonction en gestion de patrimoine : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel Définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et / ou d'un professionnel Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale

Programme de la formation

Réalisation du diagnostic patrimonial Fiscalité du particulier Fiscalité des entreprises Analyse financière Responsabilité juridique du banquier Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles Techniques de vente approfondies Logiciel Big Expert Certification AMF Stratégies d'investissement Initiation aux marchés financiers Marchés immobiliers Acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières Retraites et fonds de pensions Produits et placements bancaires du particulier (dont assurance-vie) Mise en oeuvre de la stratégie Marketing des produits financiers Droit patrimonial familial Fiscalité des patrimoines et des placements Fiscalité immobilière Gestion d'un portefeuille clients Techniques de vente et approche globale et patrimoniale du client Choix des investissements patrimoniaux Etudes de cas transversales Gestion de portefeuille et optimisation du patrimoine des particuliers Excel VBA Compétences linguistiques Business English Préparation au TOEIC Go Fluent en digital learning

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus