Expert conseil en gestion de patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113459
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement par un questionnement, dans le but de protéger les personnes « vulnérables » et de respecter les règles liées aux conditions de validité du contrat, notamment le fait du consentement éclairé et ainsi éviter tout risque lié à l'abus de faiblesse

 

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus