Cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 113957
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

La certification d' « Expert en ingénierie patrimoniale » s'adresse à des futurs professionnels de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l'assurance et la banque. Cette certification permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.
Dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées, l'expert se doit d'accompagner le client avec des compétences mises à jour mais également avec un respect de transparence et d'intégrité dans la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises.
Dans le but d'une gestion optimisée du patrimoine des clients, l'expert devra mener un suivi régulier en tenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins formulés ou non. C'est ainsi que les professionnels certifiés seront autant compétents face aux activités commerciales, techniques ou de gestion qui se retrouvent dans le métier. Ils feront preuve de performance par leur maîtrise des offres proposées et leurs aptitudes à conseiller celles qui correspondent le mieux à la situation et au projet de leur client.

Programme de la formation

CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5
TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 7 / 300 ECTS
CYCLE MASTÈRE 2 EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE
ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2017 PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 03 MARS 2017 PORTANT ENREGISTREMENT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENREGISTREMENT POUR TROIS ANS, AU NIVEAU I, SOUS L'INTITULÉ "EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE" AVEC EFFET AU 31 JUILLET 2013, JUSQU'AU 03 MARS 2020.
CERTIFICATEUR ECOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES (ESA)
DATE DE DÉCISION : 27-01-2020
DURÉE DE L'ENREGISTREMENT EN ANNÉES : 3
DATE D'ÉCHÉANCE DE L'ENREGISTREMENT : 27-01-2023
BLOC 1 : Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie.
BLOC 2 : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements.
BLOC 3 : Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions.
BLOC 4 : Analyser l'environnement juridique du droit de la famille et du patrimoine mobilier et immobilier.
BLOC 5 : Analyser l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine.
BLOC 6 : Analyser l'impact de l'environnement fiscal du patrimoine.
BLOC 7 : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter.
BLOC 8 : Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale.
BLOC 9 : Accompagner et suivre un client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus