Créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs avec Power BI Desktop - Power BI Desktop - reporting commercial et analyse des ventes

• Créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs avec Power BI Desktop - Code CertifInfo 118757
  • Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs

• Importer des données à partir de diverses sources dans Power BI Desktop


• Préparer et transformer les données avec Power Query en appliquant des filtres, des calculs et des transformations avancées via le langage M


• Contrôler la qualité des données en utilisant les outils de profilage intégrés


• Optimiser le modèle de données en structurant les éléments dans la vue Modèle, en vérifiant les relations et en configurant les propriétés des tables


• Concevoir des mesures et des formules en langage DAX, et créer une table de dates pour enrichir le modèle


• Créer et personnaliser un rapport en y intégrant des visuels interactifs et dynamiques

Programme de la formation

Introduction et prise en main

• Présentation de Power BI Desktop et de ses composantes


• Installation de Power BI Desktop (version gratuite si non possédée)

Importation des données commerciales

• Sources : CRM (Salesforce, HubSpot…), fichiers Excel de suivi des ventes, ERP.


• Import des données : clients, opportunités, devis, commandes, chiffre d'affaires.


• Cas pratique : consolider plusieurs sources pour obtenir une vision globale du pipeline commercial.

Préparation et transformation avec Power Query

• Nettoyage des données clients et commerciales (doublons, erreurs, champs vides).


• Structuration des données : segmentation clients, catégorisation produits, zones géographiques.


• Transformation : fusion des tables (clients + ventes), création d'indicateurs intermédiaires (CA, remises, marges).


• Introduction au langage M pour automatiser les traitements récurrents.

Contrôle de la qualité des données

• Vérification de la cohérence des données commerciales (CA, quantités, prix).


• Détection des anomalies : ventes négatives, données incomplètes, incohérences de dates.


• Utilisation des outils de profilage pour fiabiliser les analyses.

Optimisation du modèle de données

• Construction d'un modèle en étoile adapté aux ventes : Table de faits : ventes / transactions, Dimensions : clients, produits, commerciaux, régions, périodes


• Gestion des relations pour permettre des analyses multi-axes.


• Configuration des hiérarchies : région > pays > ville, catégorie > produit.

Création de mesures et formules DAX

• Indicateurs commerciaux clés : Chiffre d'affaires, Panier moyen, Taux de transformation, Évolution des ventes


• Analyse temporelle : ventes mensuelles, trimestrielles, comparaisons N-1.


• Création d'une table de dates pour suivre la saisonnalité des ventes.

Création et personnalisation des rapports

• Visualisations adaptées au pilotage commercial : Graphiques de performance, Funnel de conversion, Cartes géographiques des ventes, KPI dynamiques


• Interactivité : filtres par commercial, région, produit, période.


• Navigation avancée : drill-down, drill-through (analyse détaillée client).

Synthèse et bonnes pratiques

• Recommandations pour la publication et le partage


• Rappels des compétences visées

Validation et sanction

Créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs avec Power BI Desktop

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique