Créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs avec Power BI Desktop - Power BI Desktop - rapports financiers dynamiques

• Créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs avec Power BI Desktop - Code CertifInfo 118757
  • Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs

• Importer des données à partir de diverses sources dans Power BI Desktop


• Préparer et transformer les données avec Power Query en appliquant des filtres, des calculs et des transformations avancées via le langage M


• Contrôler la qualité des données en utilisant les outils de profilage intégrés


• Optimiser le modèle de données en structurant les éléments dans la vue Modèle, en vérifiant les relations et en configurant les propriétés des tables


• Concevoir des mesures et des formules en langage DAX, et créer une table de dates pour enrichir le modèle


• Créer et personnaliser un rapport en y intégrant des visuels interactifs et dynamiques

Programme de la formation

Introduction et prise en main

• Présentation de Power BI Desktop et de ses composantes


• Installation de Power BI Desktop (version gratuite si non possédée)

Importation des données financières

• Sources typiques : ERP comptable, fichiers Excel/CSV de comptabilité générale, budgets, tableaux analytiques.


• Cas pratique : importer le plan comptable, les journaux comptables et les données budgétaires.


• Vérification des formats et harmonisation des unités monétaires.

Préparation et transformation avec Power Query

• Nettoyage des données financières : suppression des doublons, correction des erreurs, harmonisation des dates et des comptes.


• Transformation avancée : pivot, dé-pivot, fusion et ajout de colonnes calculées.


• Introduction au langage M pour automatiser certaines transformations répétitives.


• Cas pratique : filtrer les transactions non pertinentes, créer des indicateurs financiers intermédiaires (ex : marge brute, coûts indirects).

Contrôle de la qualité des données

• Vérification de la cohérence des valeurs financières (totaux, balances, périodes).


• Utilisation du profilage : détection des anomalies (valeurs manquantes, doublons, écarts de période).


• Cas pratique : valider les données d'un bilan ou d'un compte de résultat avant modélisation.

Optimisation du modèle de données

• Structuration du modèle : tables de faits (transactions financières, budgets) et dimensions (centres de coûts, périodes, entités).


• Gestion des relations entre tables financières : un-to-many, filtres croisés.


• Configuration des propriétés des tables : hiérarchies temporelles, formats monétaires, tris personnalisés.

Création de mesures et formules DAX

• Calculs financiers standards : marges, ratios financiers, taux de croissance.


• Mesures temporelles : YTD, QoQ, YoY, cumul par période.


• Création d'une table de dates et intégration dans le modèle pour analyses temporelles.

Création et personnalisation des rapports financiers

• Visualisations adaptées : matrices financières, graphiques en waterfall, cartes KPI, diagrammes de tendances.


• Tableaux de bord interactifs : filtres temporels, segments par entité ou centre de coûts, drill-through.


• Mise en forme des rapports financiers : lisibilité, couleurs, alertes visuelles.

Synthèse et bonnes pratiques

• Recommandations pour la publication et le partage


• Rappels des compétences visées

Validation et sanction

Créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs avec Power BI Desktop

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique