Consultant financier et patrimonial

• Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• La certification "Consultant financier et patrimonial" répond aux attentes de toute personne, particulier ou entrepreneur, soucieuse d'optimiser la gestion de son patrimoine.  
  
  Le Consultant financier et patrimonial a pour mission de concevoir les meilleures solutions financières et patrimoniales pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun. Son expertise lui permet de traiter tous les aspects relatifs au patrimoine, qu'il s'agisse de placements financiers, de fiscalité, d'assurance ou d'immobilier. C'est un spécialiste de l'investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme. 
  
  Qu'il soit indépendant, ou exerce au sein d'une banque ou d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, le Consultant financier et patrimonial accompagne également le développement commercial de la structure dans laquelle il évolue. Il élabore des stratégies de croissance externe et de fidélisation clients. Pour ce faire, il pilote l'activité des conseillers en gestion de patrimoine. Cette activité de management se décline aussi bien dans l'accompagnement et le renforcement des équipes au quotidien que dans une stratégie à plus long terme fondée sur la montée en compétences de ses collaborateurs. 

Programme de la formation

- Conduite d'entretiens client

- Audit financier, fiscal et successoral du patrimoine client

- Analyse de la stratégie patrimoniale d'un client

- Rédaction et présentation du rapport patrimonial au client

- Conseil juridique et fiscal en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine

- Élaboration d'une offre de produits et de services pour optimiser la situation financière et patrimoniale du client

- Suivi et accompagnement du client dans la durée

- Accompagnement spécifique du chef d'entreprise (entreprise individuelle, société)

- Préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel du client

- Prospection et fidélisation de la clientèle 

- Sécurisation du portefeuille clients 

- Contractualisation de la relation commerciale 

- Développement de la gamme de produits et de services de l'établissement 

- Veille réglementaire et technique

- Diffusion d'informations

- Structuration de l'activité d'un service

- Gestion du budget de fonctionnement

- Gestion du projet de développement du service     

 

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus