Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

• Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance - Code CertifInfo 120125
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le futur titulaire Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement, compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance.


Missions réalisables :


• Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication

• Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges

• Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients

• Conseiller et vendre l'ensemble des produits et services de l'entreprise

• Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs

• Appliquer la réglementation, suivre les évolutions en matière de RSE et de développement durable,

analyser la situation juridique et fiscale du client

Programme de la formation

Enseignements Techniques et Professionnels


BLOC A : Gérer la relation client


BLOC B : Développer l'activité commerciale

• Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie

• Assurances de personnes et de biens

• Fiscalité de l'approche successorale


BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable

• Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires

• Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale

• Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de

solutions

• Identifier les régimes de protection juridique des clients

Enseignements Généraux

• Anglais

Validation et sanction

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4