Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

• Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance - Code CertifInfo 114443
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l'ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l'ère numérique qui transforme aujourd'hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières

Programme de la formation

Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication

Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges

Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0

Conseiller et vendre l'ensemble des produits et services de l'entreprise

Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier, organiser son activité et suivre ses objectifs

Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client

Validation et sanction

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4