Conseiller Financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 63705
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Apporter conseil et expertise aux clients en services bancaires
Proposer des solutions d'épargne et d'investissement
Maîtriser les différents types d'assurances

Programme de la formation

Banque :
Techniques et produits bancaires
Economie financière et marché des capitaux
Assurance :
Assurance de biens et de responsabilités
Prévoyance
Assurance vie
Financement :
Mathématiques financières
Financement des projets des particuliers
Financement des investissements professionnels
Analyse financière
Fiscalité
Règlementation juridique :
Régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Focus immobilier :
Prêt immobilier
Solutions d'investissement immobilières
Relation clientèle
Sensibilisation au handicap
Certification AMF

Notre méthode :
L'ISFAC base son activité sur l'accompagnement des apprenants ce qui permet leur montée en compétences.
L'accompagnement commence par la recherche de l'employeur et se poursuit ensuite tout le long du parcours de formation : suivis en entreprise avec le maitre d'apprentissage, évaluations et bilans pédagogiques réguliers, accompagnement socio-professionnel et éducatif inhérent au statut d'apprenti.
L'ISFAC développe ses méthodes pédagogiques au travers de la multimodalité pour une préparation efficace à l'examen et un apprentissage du métier visé. Les outils d'accompagnement à une pédagogie hybride nous permettent de mettre en œuvre une pédagogie active, tournée vers l'apprenant. La mise en place d'une pédagogie inversée, d'un travail basé en présentiel sur la mise en pratique et l'application d'un accompagnement individuel (synchrone où asynchrone) en fonction des besoins de chacun. Le choix de cette méthode permet à l'apprenant de développer en plus des connaissances en lien avec le diplôme visé, des compétences transversales comme l'autonomie et la responsabilité, qui seront essentielles à son parcours professionnel. Les séances, animées par des intervenants professionnels du métier, sont basées sur des échanges, des partages d'expérience. Le travail en mode projet est favorisé.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4