Conseiller Financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé
La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients.
La formation t'accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles?: écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t'aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur.
1. Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
2. Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
3. Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

Programme de la formation

Le programme couvre la relation client, l'analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées.
Contenu pédagogique
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1)
Techniques et produits bancaires
Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance

Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements (Bloc 2)
Assurance vie et épargne complexe
Régimes sociaux et retraite
Economie financière et marchés des capitaux

Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers (Bloc 3)
Financement des projets du particulier / Mathématiques financières
Financement des investissements professionnels
Immobilier

Bloc transversal
Analyse financière
Régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Fiscalité
La relation clientèle multicanal
La sensibilisation au handicap
Certification AMF – préparation et examen

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4