Conseiller financier Banque Assurance

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

-

Programme de la formation

Maîtrise la relation client en banque et assurance :Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé
La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients. 
La formation t'accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles?: écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t'aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur. 

Validation et sanction

Métiers visés :

• Chargé de clientèle particuliers
• Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
• Chargé de clientèle d'entreprises (PME – PMI)
• Conseiller financier en assurances
• Courtier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4