Conseiller financier Bachelor Conseiller clientèle banque et assurances

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

-

Programme de la formation

Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d'assurances.
L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, de cabinets d'assurances, d'organismes de crédits, de cabinets conseils.
Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l'entreprise.

Validation et sanction

Métiers visés

• Chargé de Clientèle
• Conseiller Bancaire
• Conseiller Assurances

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4