Conseiller financier - Bachelor banque assurance

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Vous avez le goût de la satisfaction client associée au développement commercial dans un contexte omnicanal ?
En tant qu'alternant issu d'un BACHELOR Conseiller financier, vous serez sous la responsabilité d'un dirigeant, ou d'un responsable de développement dans le domaine de la banque/assurance.
Au cours de cette formation, vous développerez votre esprit d'initiative et votre sens des responsabilités. Si vous avez le sens du travail en équipe, que vous êtes curieux et stimulé par les challenges, ce bachelor est fait pour vous !
Il vous ouvrira de nombreuses perspectives d'évolution avec des compétences à revendre.

Les blocs de compétences suivants constituent le cœur de ton action :
- Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance.
- Conseiller ses clients, entreprises et particuliers sur des produits d'épargne et de placements.
- Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients particuliers.

Programme de la formation

Bloc 1 - Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
- Maîtriser les techniques de vente et la relation client.
- Identifier les besoins et proposer des solutions sur mesure.
- Développer la fidélisation et la prospection dans un environnement omnicanal.
- Gérer les produits IARD, prévoyance et assurance vie.
Bloc 2 - Conseiller des solutions d'épargne et de placement
- Proposer de produits financiers adaptés à chaque profil client.
- Analyser la fiscalité, les régimes matrimoniaux et les succession/libéralités.
- Maîtriser les notions d'économie financière et de marchés des capitaux.
- Préparer la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Bloc 3 - Conseiller sur les solutions de financement et d'investissements immobiliers
- Étudier les projets immobiliers et les financements professionnels.
- Appliquer les mathématiques financières aux dossiers clients.
- Intégrer la dimension assurantielle dans les montages financiers.
- Conseiller les clients sur la gestion du risque et la retraite.
Bloc 4 - Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet
- Effectuer une veille réglementaire et concurrentielle.
- Appliquer les principes de gestion du risque et de conformité.
- Participer à des projets de développement commercial ou digital.
- Développer une approche responsable et inclusive (sensibilisation handicap, RSE).

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4