Conseiller en gestion de patrimoine

Objectifs

Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, en cumulant les certifications de conseiller en investissements financiers, courtier en crédit et courtier en assurance avec la maîtrise des solutions de financement pour les professionnels et les entreprises.

Programme de la formation

Le programme de formation se décompose en :
- un premier module sur les différents crédits aux particuliers
- un second module sur les assurances de biens, de personnes et de responsabilité
- un troisième module sur les crédits aux professionnels et aux entreprises
- un quatrième module sur le conseil en investissements financiers

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique