Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Code CertifInfo 116033
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d'intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.
Développer son savoir-faire technique, commercial et comportemental dans l'environnement multicanal et évolutif du secteur banques et assurances afin de conseiller efficacement les clients particuliers, tel est l'objectif de cette nouvelle formation diplômante proposée par l'ESBanque. Très opérationnelle et utilisant une pédagogie innovante, elle est illustrée par des cas pratiques qui permettent de s'entraîner sur des situations concrètes, favorisant ainsi l'appropriation des connaissances et des compétences.

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours
Certificat de compétences n°38440BC01
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours
Certificat de compétences n°38440BC02
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03
Modules complémentaires
Journée d'accueil
Projet professionnel
Journées de préparation aux examens

Validation et sanction

Approfondir l'ensemble des fondamentaux du métier de conseiller de clientèle particuliers pour les collaborateurs ayant une première expérience liée à l'activité sur un format court et opérationnel
Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial
Obtenir un diplôme RNCP de niveau 6 (équivalent Bac + 3)

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4