Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Code CertifInfo 116033
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d'intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit. 

Cette formation vise l'opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme comprend un projet professionnel pour développer l'aptitude à la synthèse.

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours
Certificat de compétences n°38440BC01

• Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal


• Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services


• Intégrer les étapes d'un entretien client


• Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client


• Fidéliser le client en traitant les réclamations


• Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)

Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours
Certificat de compétences n°38440BC02

• Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission


• Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• Proposer les solutions de financements en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés

Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique)


Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03

• Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque


• Intégrer le cadre réglementaire


• Piloter les risques opérationnels


• Développer la clientèle de son portefeuille

Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale


Modules complémentaires

• Journée d'accueil


• Projet professionnel


• Journées de préparation aux examens

Validation et sanction

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4