Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Code CertifInfo 116033
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance – RNCP n°38440 niveau 6 enregistré le 21/12/2023

Développer son savoir-faire technique, commercial et comportemental dans l'environnement multicanal et évolutif du secteur banques et assurances afin de conseiller efficacement les clients particuliers, tel est l'objectif de cette nouvelle formation diplômante proposée par l'ESBanque. Très opérationnelle et utilisant une pédagogie innovante, elle est illustrée par des cas pratiques qui permettent de s'entraîner sur des situations concrètes, favorisant ainsi l'appropriation des connaissances et des compétences.
Cette certification peut être validée dans le cadre d'une VAE. 

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 4 jours
Certificat de compétences n°38440BC01 

• L'accueil du client et le cadrage relationnel


• La préparation de l'entretien et l'analyse des besoins


• Les préconisations et la négociation


• L'adhésion du client, la fidélisation et le traitement des réclamations 

Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)
Préparation à l'examen - 1 jour (option)

 
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 7 jours
Certificat de compétences n°38440BC02

• Le compte et l'épargne bancaire


• La situation matrimoniale et la transmission


• La fiscalité du particulier


• Les assurances de biens et de personnes


• L'épargne financière et retraite


• Le cadre juridique des crédits et le crédit consommation


• Le crédit immobilier  

Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique)
Préparation à l'examen - 1 jour (option)

 
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 3 jours
Certificat de compétences n°38440BC03

• La veille et le cadre réglementaire


• La conformité et les risques


• Le développement du portefeuille et le pilotage de la satisfaction
  
   

Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale.


Le projet professionnel consiste à effectuer un travail de développement du portefeuille avec des solutions. Le candidat doit identifier une problématique au sein de son établissement, mettre en place un plan d'actions et le réaliser. Ce travail est restitué sous forme de mémoire et présenté à l'oral devant un jury le jour de l'examen.

 
Préparation à l'examen - 1 jour (option)
Journées d'accompagnement au projet professionnel - 2 jours (option)

Validation et sanction

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4