Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers


• Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE


• Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Programme de la formation

UE Banque & Assurance

Fiscalité du particulier 

Gestion de patrimoine

Services bancaires Produits d'épargne

Crédits à la personne 

Assurance des biens et des personnes

Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise


UE Marketing et management

Négociation Management des équipes

Marketing stratégique 

Politique commerciale et RC

Communication et relations professionnelles

Management de la force de vente


UE Gestion juridique

Réglementation bancaire 

Cadre juridique

Droit des sociétés – fiscalité Pilotage de l'activité commerciale

Business 

Plan financier


UE Application professionnelle

Anglais thématique

Outils informatiques

Pratique professionnelle

Dossier professionnel

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4