Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance Bachelor Banque Assurance

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
• Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
• Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

 L'objectif de cette année de spécialisation est de permettre de valoriser des acquis théoriques ou pratiques en validant des compétences professionnelles dans les domaines de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Acquérir et développer les compétences du conseiller financier dans les domaines de l'analyse (évolution des marchés, patrimoine du client, régime matrimonial, régime fiscal du professionnel, …), du conseil (en produits d'épargne et de placement, solutions de crédits, produits d'assurance,…), de la commercialisation (prospection et négociation dans le cadre du lancement d'un nouveau produit financier ou développement d'une nouvelle cible de clientèle, …), du management d'équipe (le conseiller financier pouvant collaborer ou animer une équipe de conseillers).  

Programme de la formation

Relation clientèle

• Marketing stratégique
• Négociation
• Politique commerciale et relation clients
• Cadre juridique de l'entreprise
• Réglementation bancassurance
• Communication et relations professionnelles
• Plan marketing digital
• Pilotage de l'activité commerciale
• Business plan financier 

Produits et services banque assurance

• Services bancaires
• Produits d'épargne
• Crédits à la personne
• Assurance des biens et des personnes
• Fiscalité du particulier
• Marchés et produits financiers
• Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise
• Gestion du patrimoine
• Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier

Application professionnelle

• Anglais thématique
• Outils informatiques du manager
• Pratique professionnelle en entreprise
• Dossier professionnel 
• Entretien professionnel

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4