Conseiller bancaire clientèle de professionnels (Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale)

• Conseiller bancaire clientèle de professionnels - Code CertifInfo 113927
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Gérer et développer un portefeuille de professionnels


• Qualifier le risque d'une contrepartie à l'appui d'un diagnostic économique et financier du professionnel


• Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Programme de la formation

Formation en 75 jours

• Accueil, révisions et application, examens (7 jours)


• Fondamentaux bancaires (10 jours)
  
  
  
  • Acculturation bancaire et métiers
  
  
  
  


• Parcours e-learning encadrés (6 jours)


• Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)
  
  
  
  • Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
    
    
    
    • Module 1 : Analyser son portefeuille clients
    
    
    • Module 2 : Organiser son activité commerciale
    
    
    • Journée de Préparation à l'Examen
    
    
    • Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
    
    
    
    
  
  
  • Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels
    
    
    
    • Module 1 : Réaliser l'analyse économique et financière du professionnel
    
    
    • Module 2 : Gérer la relation au quotidien
    
    
    • Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique
    
    
    
    
  
  
  • Bloc 3 - Développer la relation avec un client
    
    
    
    • Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
    
    
    • Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
    
    
    • Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
    
    
    • Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles
    
    
    
    
  
  
  
  


• Module Métier Patrimonial (18 jours)
  
  
  
  • Module 1 : Préparer l'entretien de découverte
  
  
  • Module 2 : Elaborer des scénarios d'optimisation de la situation civile du client
  
  
  • Module 3 : Etablir des préconisations d'optimisation fiscale
  
  
  • Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
  
  
  • Module 5 : Expliquer au client l'impact de ces préconisations
  
  
  
  

Validation et sanction

Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4