Conseiller Assurance

Objectifs

Devenir autonome dans le conseil, la vente et la gestion des contrats d'assurance, de l'analyse des besoins du prospect jusqu'au règlement des sinistres et au suivi de la relation client.

Programme de la formation

Pack 1 – Essentiel : à partir de 2 490 € HT
Objectif pédagogique :
Devenir autonome dans le conseil, la vente IARD et la gestion des contrats/sinistres, de l'analyse du besoin prospect jusqu'au règlement et suivi client.
Programme synthétique :
1. Droit & Contrats : Code des assurances, vocabulaire métier (franchise, subrogation), analyse des conditions générales/particulières.
2. Souscription IARD : Gestion des contrats Auto, MRH, RC. Traitement des avenants et résiliations (Lois Hamon et Châtel).
3. Gestion Sinistres : Instruction des déclarations, vérification des garanties, mandatement d'experts et indemnisation.
4. Conformité & LCB-FT : Calculs de tarification/taxes, vérifications d'identité et de solvabilité, lutte anti-blanchiment.
5. Outils Métiers : Maîtrise des logiciels CRM (Sextant, Gaia), pilotage sur Excel et gestion dématérialisée (zéro papier).
Pack 2 – Performance : à partir de 3 800 € HT
Objectif pédagogique :
Maîtriser la protection sociale collective et la gestion du recouvrement pour développer et fidéliser un portefeuille clients professionnels.
Programme synthétique :
1. Prévoyance & Santé Collective : Audit comparatif de mutuelles, montage de garanties (maintien de salaire, invalidité, décès).
2. Réglementation 100% Santé : Veille juridique, respect du cadre légal et conseil stratégique aux dirigeants d'entreprise.
3. Recouvrement & Fidélisation : Procédures de gestion des impayés, sécurisation des flux financiers et suivi des encaissements.
Pack 3 – Élite : à partir de 4 988 € HT
Objectif pédagogique :
Devenir le bras droit technique et stratégique du courtier. Développer une expertise haute performance en patrimoine, TNS et santé collective.
Programme synthétique :
1. Patrimoine & Retraite : Arbitrages Unités de Compte / Fonds Euros, Plan Épargne Retraite (PER) et optimisation fiscale.
2. Protection Sociale TNS : Régimes sociaux des dirigeants, contrats Madelin, prévoyance et audit de patrimoine professionnel.
3. Santé d'Entreprise : Conformité Loi ANI, pilotage des contrats responsables, gestion des dispenses et cotisations.
4. Accompagnement Élite : 5h de mentorat individuel, 6 mois d'assistance technique prioritaire et Kit Courtier Digital (outils & simulateurs).

Validation et sanction

-

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Information non communiquée