Conseiller assurance

Objectifs

Devenir autonome dans le conseil, la vente et la gestion des contrats d'assurance, de l'analyse des besoins du prospect jusqu'au règlement des sinistres et au suivi de la relation client.

Programme de la formation

Pack 1 – 2 490 € : Essentiel
Pack 2 – 3 800 € : Booster
Inclus le pack essentiel + 3 modules supplémentaire
A/ Module : « Prévoyance et Santé Collective »
B/ Module : « Gestion du recouvrement et Contentieux »
C/ Module : « Analyse de Portefeuille et Multi-détention »
En savoir + : www.ACQUIFORMATIONS.fr
Pack 3 – 4 998 € : Elite à 360°
Inclus le pack essentiel + Pack Booster + 3 modules supplémentaire
E/ Module : « Assurance Vie et Épargne Retraite »
F/ Module : « Audit de Protection Sociale du Dirigeant »
G/ Module : "Comprendre la Complémentaire Santé d'Entreprise"
En savoir + : www.ACQUIFORMATIONS.fr
PACK 1 :
1. Maîtriser les bases du Droit de l'Assurance
Appliquer les principes du Code des Assurances (obligations, délais, nullités).
Utiliser le vocabulaire technique (franchise, carence, subrogation).
Analyser la structure d'un contrat (conditions générales vs particulières).
2. Enregistrer les Risques Courants (IARD)
Souscrire les contrats Auto, Habitation et Responsabilité Civile.
Gérer les avenants de changement de situation (déménagement, nouveau véhicule).
Traiter la résiliation selon les lois en vigueur (Loi Hamon, Loi Chatel).
3. Assurer le suivi des Sinistres
Effectuer l'ouverture des dossiers et la vérification des garanties.
Saisir les déclarations de sinistres et mandater les experts.
Contrôler les règlements et les indemnités dues aux assurés.
4. Comprendre la Complémentaire Santé
Compléter les remboursements de l'Assurance Maladie
Garantir l'accès aux soins via des contrats encadrés
Assurer la gestion des services associés et du tiers-payant
5. Enregistrer les pièces justificatives obligatoires pour valider un dossier.
Exploiter un logiciel métier spécialisé (OGO DATA ou CRM interne).
Paramétrer des tableaux de suivi de devis sur Excel.
Archiver et dématérialiser les dossiers clients (Zéro Papier).
Critères QUALIOPI :
Durée : 35 heures, soit 1 semaine (réparti sur 1 mois)
Modalités pédagogique : Soit 7 heures en présentiel / visio et individualisé
A/ Prix Pack Essentiel : 2 490 € HT en CPF et France Travail
B/ Formule à la carte : + 1 255 euros par formule. (Voir Pack 2 et Pack 3 ci-dessous)
Personnes en situation de handicap : Contactez nous au 05 33 09 45 37
Méthode pédagogique : Formation mixte
Rythme : Permanent
Taux de réussite : 100 %
Taux de satisfaction :100 %

Validation et sanction

-

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Information non communiquée