Conseil en gestion de patrimoine

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Analyser la situation financière et patrimoniale Élaborer la planification financière et fiscale Gérer les investissements Protéger le patrimoine avec les assurances Planifier la succession et gérer le patrimoine familial


 

 




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Analyser la situation financière et patrimoniale Élaborer la planification financière et fiscale Gérer les investissements Protéger le patrimoine avec les assurances Planifier la succession et gérer le patrimoine familial


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Programme de la formation

Analyser la situation financière et patrimoniale - Évaluer les actifs financiers et non financiers - Analyser les objectifs financiers à court, moyen et long terme - Établir le profil d'investisseur et la tolérance au risque - Identifier les contraintes et les opportunités financières - Diagnostiquer la situation patrimoniale actuelle - Analyser les besoins de liquidité et de protection Élaborer la planification financière et fiscale - Élaborer un plan financier personnalisé - Mettre en place des stratégies de gestion fiscale et d'optimisation fiscale - Planifier la retraite et les revenus de retraite - Gérer les successions et la transmission de patrimoine - Analyser les avantages et les inconvénients des produits d'investissement - Choisir les véhicules d'investissement appropriés Gérer les investissements - Mettre en œuvre des stratégies de diversification et de répartition d'actifs - Sélectionner des produits d'investissement adaptés aux objectifs - Analyser les performances des investissements - Gérer le risque et protéger contre la volatilité du marché - Assurer le suivi et le rééquilibrage du portefeuille d'investissement - Adopter des stratégies d'investissement à long terme Protéger le patrimoine avec les assurances - Évaluer les besoins en assurance - Choisir les produits d'assurance adaptés (vie, santé, habitation, responsabilité, etc.) - Analyser les clauses et les garanties des contrats d'assurance - Gérer les risques et les couvertures d'assurance - Planifier les solutions d'assurance pour protéger le patrimoine - Assurer une révision régulière des besoins en assurance Planifier la succession et gérer le patrimoine familial - Mettre en place des stratégies de planification successorale - Structurer le patrimoine familial - Gérer les entreprises familiales et les actifs professionnels - Protéger les héritages et les droits de succession - Mettre en place des fiducies et des structures patrimoniales - Préparer et gérer les testaments et les mandats Assurer le suivi et la gestion continue du patrimoine - Mettre en place un suivi régulier du patrimoine - Effectuer une révision périodique de la stratégie patrimoniale - Gérer dynamiquement le patrimoine en fonction des évolutions - Adapter aux changements de situation personnelle et financière - Effectuer une veille juridique et fiscale pour une gestion optimale du patrimoine - Établir des partenariats pour des services complémentaires (notaires, avocats, experts-comptables, etc.)

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique