Chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Il assure son activité au sein d'une Banque, d'une entreprise d'Assurance ou d'un courtier en assurance.

Le Chargé de Clientèle en Assurance et Banque doit posséder les mêmes compétences techniques pour faire face aux obligations réglementaires des secteurs de la banque et de l'assurance.

Cette formation met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'étudiant va acquérir au travers d'exercices pratiques.

Programme de la formation

BLOC 1 | Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée :

Révision des fondamentaux de l'assurance

Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée

Auto (Loi Hamon)

MRH (Loi Hamon)

Santé (Ani 100% santé)

Assurance-vie, PER, Épargne salariale (Loi PACTE)

Prévoyance GAV

Produits patrimoniaux vendus par la banque

Moyens de paiement actuels et futurs

Financement des particuliers

Projet d'entreprise

Approche du diagnostic patrimonial


BLOC 2 | Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client :

Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

Risque des professionnels (multirique, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)

Évolution du comportement du consommateur face aux assurances

Financement des professionnels

Assurances collectives

Conventions des règlements de sinistre

Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)

Projet d'entreprise


BLOC 3 | Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et banque :

Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque

Fiscalité du particulier

Réassurance et coassurance

Analyse du bilan d'une entreprise

Marketing mobile

Le capital risque et le capital investissement

Les banques de financement et investissement

Analyse financière et gestion de portefeuille

La gestion des risques financiers

Finance internationale

Projet d'entreprise


BLOC 4 | Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue :

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

Approche et relation clients chez un bancassureur

Cas pratique de bancassurance

Règlement anti-blanchiement et lutte contre la fraude

Réseaux sociaux et approche clients

Projet d'entreprise Anglais


Certifications :

AMF

IOBSP

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4