Chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Chargé de Clientèles en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d'assurances, de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires.

Il prospecte et conseille également une clientèle d'entreprises. (PME, ETI) Programme classé 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie « Assurance » (EDUNIVERSAL SMBG 2024).


Objectifs :

• Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l'assurance et de la banque
• Elaborer un plan d'action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance
• Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque
• élaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque
• Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque
• Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille
• Réaliser un suivi de l'activité commerciale menée auprès de son portefeuille

Programme de la formation

Bloc 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque

Bloc 2 - Conseiller et vendre des produits et des services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille

Bloc 3 - Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en œuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client

Ateliers

• Forum emploi
• Préparation au grand oral
• Méthodologie au mémoire

Validation et sanction

• Chargé.e de clientèle dans une banque réseau
• Chargé.e de clientèle dans une société d'assurance
• Conseiller.ère bancaire clientèle de particuliers et professionnels
• Ingénieur commercial
• Conseiller.ère en Assurance-finance
• Gestionnaire d'opérations d'assurances
• Gestionnaire de sinistres

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4