Chargé de clientèles en assurance et banque - Bachelor of science insurance, banking and finance

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Le/la Chargé·e de Clientèles en Assurance et Banque joue un rôle crucial en prospectant, informant et conseillant une clientèle diversifiée, comprenant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités, dans le choix de produits d'assurance de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite ainsi que de produits bancaires. Il/elle s'adresse également à une clientèle d'entreprises (PME, ETI) pour répondre à leurs besoins spécifiques.
  
  
  
  Dans le cadre de son partenariat avec Coventry University, l'ESA propose un double programme innovant : le « Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque » et le « Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance ». Ce dernier offre une opportunité d'approfondir les compétences en finance. Les cours des six modules du BSc Insurance, Banking and Finance sont dispensés à l'ESA, le lundi et le mardi, en anglais et en français, offrant ainsi un enseignement bilingue enrichissant.

Programme de la formation

Module international

 International Finance,

 Financial Risk Management

 Corporate and Investment Banking

 Venture Capital and Private Equity

 Investment Analysis and Portfolio Management

 Final Major Project in Insurance, Banking and Finance


Bloc 1 : Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée

 Révisions des fondamentaux de l'assurance (DDA)

 Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance et banque

 Assurance de biens / de RC du particulier (Auto, MRH...)/Santé individuelle y compris parcours clients (approchie phygitale et digitale)

 Moyens de paiements actuels et futurs / Fincancement des particuliers y compris parcours clients/ Garantie emprunteur

 Assurance vie, PER, épargne salariale


Bloc 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

 Approche globale, recueil des besoins et des attentes de la clientèle

 Risques des professionnels et flotte auto

 Analyse du bilan d'une entreprise

 Financement des professionnels

 Relation client en cas de sinistres

 Assurance prévoyance santé collective et professions libérales


Bloc 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque

 Conseil et vente des prestations adaptées aux client en Assurance et Banque (intégration de l'approche digitale)

 Assurance affinitaire & Assistance

 Fiscalité du particulier et loi Madelin

 Conformité (DDA/RGPD/LCBFT) et lutte contre la fraude

 Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial y compris parcours client

 Cyber/PCA/PRA


Bloc 4 : Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

 Environnement de la distribution d'Assurance

 Fidélisation et développement du portefeuille client

 Approche et relation clients en bancassurance

 Marketing digital et réseaux sociaux

 RSE en interne / Impact organisationnel

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4