Chargé de clientèles en assurance et banque (Apprentissage)

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client ; Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque ; Fidélisation et développement du portefeuille client.

Programme de la formation

Fondamentaux de l'assurance, Étude des différents produits/services en assurance et banque; Prospection commerciale, Fiscalité du particulier, Relation client; Projet d'entreprise; LVE1

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4