Chargé de clientèles en assurance et banque (Apprentissage)

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le rôle essentiel du Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que
les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Qu'il exerce au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en assurance, le « Chargé(e)de Clientèles en Assurances et Banque » doit posséder des compétences techniques homogènes pour répondre aux obligations réglementaires propres aux secteurs de la banque et de l'assurance.
A l'issue de la formation, le titulaire de ce bachelor sera en capacité de :
- Développer un portefeuille clients
- Assurer le conseil et la vente de produits et services bancaires, assurantiels et financiers
- Assurer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la satisfaction client
Les postes relevant de la certification " Chargé(e) de Clientèle en Assurance et Banque" se trouvent en Banque -Assurances -Courtiers en assurance -Courtiers en crédit immobilier -Mutuelle

Programme de la formation

Enseignements généraux :
- Anglais
Enseignements professionnels :
- Développer un portefeuille clients en assurance et banque
- Conseiller et vendre des produits bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
- Gérer le gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la démarche de développement de la satisfaction client

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4