Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

- Élaborer et proposer la politique commerciale de son entreprise - Analyser et évaluer les différentes composantes du marché - Déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place - Maîtriser les techniques essentielles de management - Évaluer les performances de ses collaborateurs - Animer, coordonner et contrôler les activités de ses collaborateurs nécessaires au développement sur le marché

Programme de la formation

Bloc A - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance - Définir et analyser les cibles à prospecter - Sélectionner les actions de prospection omnicanale - Bâtir des actions de prospection omnicanale - Mener des entretiens de prospection - Évaluer ses résultats de prospection Bloc B - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels - Diagnostiquer le besoin du client - Évaluer son profil de risque - Conseiller son client avec déontologie - Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients - Négocier et contractualiser la vente Bloc C - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance - Exercer une veille règlementaire en banque/assurance - Suivre et entretenir la relation avec ses clients - Recueillir et exploiter les avis clients - Évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4