Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser


• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance


• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance


• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance


• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles


• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection


• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance


• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre


• Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance


• Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance


• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect


• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client


• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client


• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée


• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client


• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée


• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels


• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance


• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients


• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)


• Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise


• Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4