Certification professionnelle conseiller financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille.

Programme de la formation

Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

Validation et sanction

Diplôme autres;

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4