Certification en finance durable - Sustainable Investing Certificate (SIC)

Objectifs

- Comprendre le contexte des différentes approches de l'investissement responsable et, plus particulièrement, prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

- Comprendre les problèmes sous-jacents qui constituent des facteurs au sein de chacun des domaines : Environnement, Social et Gouvernance.

- Comprendre la durabilité et les initiatives mondiales.

- Comprendre le marché ESG : pertinence, taille, portée, principaux moteurs et défis, et risques et opportunités.

- Comprendre les facteurs environnementaux, les relations systémiques, les impacts matériels, les tendances structurelles et les approches d'analyse environnementale aux niveaux des pays, des différents secteurs et de l'entreprise.

- Comprendre les facteurs sociaux, les relations systémiques, les impacts matériels et les approches de l'analyse sociale au niveau des pays, niveaux des différents secteurs et de l'entreprise.

- Comprendre les facteurs de gouvernance, les caractéristiques clés, les principaux modèles et les impacts matériels.

- Comprendre l'engagement et la gérance.

- Comprendre l'analyse, la valorisation et l'intégration ESG.

- Savoir analyser comment les facteurs ESG peuvent affecter la performance du secteur et de l'entreprise, et la valorisation des titres à travers les différentes classes d'actifs.

- Savoir construire et gérer un portefeuille intégré ESG.

- Appliquer différentes approches d'analyse et d'intégration ESG à travers les différentes classes d'actifs.

- Comprendre les différents mandats de gestion, l'analyse de portefeuille et les rapports aux clients

Programme de la formation

Introduction

Introduction à l'ESG

L'organisation du Marché de l'ESG


Les facteurs ESG

Les facteurs environnementaux

Les facteurs sociaux

Les facteurs liés à la gouvernance


Analyse ESG

Les approches ESG de l'analyse des actifs

Les approches ESG de l'évaluation des actifs

L'intégration de l'ESG dans les portefeuilles


Les portefeuilles ESG

Construction de portefeuilles intégrant l'ESG

Gestion de portefeuilles ESG


La relation client

Les différents mandats ESG

L'approche analytique des portefeuilles ESG

Le reporting clients des portefeuilles ESG

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus