Certification en Analyse Financière - Chartered Financial Analyst (CFA)

La certification CFA (Chartered Financial Analyst), reconnue mondialement, évalue les compétences en finance avec une spécialisation en évaluation d'actifs, en gestion d'actifs et en analyse financière ; elle promeut par ailleurs des standards d'éthique élevés.

Compétences du niveau 1 de la certification

• Identifier et appliquer les meilleurs standards de conduite professionnelle.
• Appliquer différentes méthodes de financement de projets et déterminer les impacts liés au coût du capital pour une société.
• Introduire la macroéconomie et la microéconomie et comprendre leurs outils
• Construire les états financiers d'une société et analyser leurs composant
• Introduire les fondements des mathématiques financières
• Appréhender les statistiques descriptives en vue d'évaluer le rendement et le risque d'un portefeuille.
• Comprendre l'organisation des marchés financiers
• Déterminer le prix, d'une obligation, d'une action et d'un investissement alternatif et de leurs produits dérivés associés.
• Comprendre les étapes du Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF) et optimiser le couple rendement/Risque
• Connaître les principaux outils de gestion du risque

Compétences du niveau 2 de la certification

• Prendre des décisions qui maintiennent et promeuvent intégrité et professionnalisme.
• Comprendre les différents principes d'une bonne gouvernance.
• Optimiser la structure du capital d'une entreprise.
• Retraiter des états financiers dans le cadre de fusions, d'acquisitions ou consolidation.
• Détecter les signes avant-coureurs de traitements comptables frauduleux.
• Utiliser les régressions multiples et les séries temporelles afin de modéliser le comportement d'une stratégie de gestion ou de formuler des prévisions économiques.
• Étudier le marché des changes, la croissance mondiale, le commerce et la finance internationale afin de construire et de couvrir des portefeuilles multi devises.
• Évaluer le prix d'une action à travers différents modèles.
• Savoir mener une analyse-crédit complète.
• Construire une courbe de taux et modéliser son évolution.
• Étudier les différents modèles d'évaluation des actifs alternatifs et des produits structurés complexes.
• Évaluer les différents types de dérivés et les valoriser à leur prix de marché
• Construire un portefeuille optimal et de sélectionner des couvertures appropriées.
• Déterminer la valeur ajoutée d'un gérant de portefeuille.

Compétences du niveau 3 de la certification

• Établir et mettre en place le code de déontologie dans société financière.
• Étudier et sélectionner une approche de gestion adaptée selon les profils des clients.
• Analyser et corriger les biais cognitifs et émotionnels des professionnels et investisseurs
• Construire des polices d'investissement adaptées aux clients privés et institutionnels et construire une allocation d'actifs appropriée.
• Formuler des prévisions économiques.
• Adopter une approche d'Investissement Socialement Responsable.
• Gérer, réduire et de couvrir les risques pris par les investisseurs privés.
• Analyser et optimiser l'exécution des ordres de bourse.
• Ré-allouer les actifs d'un portefeuille
• Attribuer les performances d'un portefeuille et savoir les présenter en format GIPS.

• CFA Institute

• 41023 : Marché financier

• C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
• C1301 - Front office marchés financiers
• C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
• C1401 - Gestion en banque et assurance
• M1802 - Expertise et support en systèmes d'information

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 N : Etudes économiques et financières
• 313 M : Finances, banque, assurances, immobilier - pas de fonction dominante
• 314 R : Audit, contrôle de gestion, expertise comptable