Manager en gestion de patrimoine financier

Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes :

• Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l'activité commerciale de l'entreprise, diriger des équipes
• Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l'entreprise,
• Superviser et coordonner plusieurs activités de l'entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel,
• Définir, mettre en place et actualiser les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.

• Etablir l'offre d'ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques financières et fiscales en vigueur.
• Rédiger des projets d'investissements adaptés à chaque type de clients,
• Identifier des solutions de crédit ou de placement en maitrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l'établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise.
• Proposer un projet d'investissement
• Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
• Préparer des documents budgétaires
• Analyser des tableaux de bord,
• Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d'ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d'équipe, ces stratégies.
• Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée
• Rédiger le rapport pour l'entreprise, et le client,
• Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et convaincre
• Faire valider la solution des cas complexes par un travail d'équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques
• Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi des activités
• Analyser et mesurer les résultats
• Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant
• Négocier avec les différents acteurs au sein de l'entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d'études et d'analyse
• Concevoir des indicateurs

Secteurs d'activité :

• Banque, compagnies d'assurance
• Sociétés de conseil
• Sociétés de gestion d'actifs
• Notaires
• Sociétés immobilières
• Cabinets d'expertise comptables

Métiers visés :

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Conseiller financier
• Ingénieur patrimonial
• Ingénieur d'affaire
• Conseiller professionnel
• Conseiller en ingénierie Patrimoniale

• Manager en gestion de patrimoine financier (MS)
• Expert en gestion de patrimoine financier (MS)

• 41014 : Gestion patrimoine
• 41023 : Marché financier

• C1203 - Relation clients banque/finance
• C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances