Master droit, économie, gestion mention économie appliquée spécialité banque et gestion de patrimoine

• Gestion d'un portefeuille de clients à patrimoine important
• Création durable du maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement
• Prospection de la clientèle à fort potentiel patrimonial ou souhaitant transmettre une entreprise. Conseil en gestion et/ou organisation du patrimoine : transmission, optimisation fiscale
• Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises
• Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers
• Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale
• Compétences fiscales

Le titulaire de la certification est capable de :

• Créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects
• Argumenter les financements et les placements ou financements proposés
• Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme
• Vendre des produits bancaires haut de gamme.
   

Secteurs d'activité :

Trois secteurs sont plus particulièrement accessibles :

• Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine
• Compagnies d'assurances
• Sociétés de bourse

Métiers visés :

• Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)
• Ingénieurs Patrimoniaux
• Gérants de portefeuilles
• Conseils en défiscalisation

• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

• Université de Rouen

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité

• Master droit, économie, gestion mention monnaie, banque, finance, assurance

• 41014 : Gestion patrimoine

• C1203 : Relation clients banque/finance
• C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

• P : Gestion et traitement de l'information